“Vamos rezar?” perguntou Tellef. Um plano lhe ocorreu num piscar de olhos. Whitney era necessária, e urgente. Ele estava do outro lado do vale do rio, na cabeceira do vertedouro. A torre do teleférico do outro lado ficava perto daquele local — se os baldes conseguiam passar, não é mesmo? Ele tentaria de qualquer jeito!!

Carlstrom foi extraordinariamente gentil. O rei, não tendo jantado, estava com muita fome e ordenou que o jantar fosse servido cedo, mas nada aconteceu; furioso além das palavras, ele foi forçado a ir para a cama sem jantar.

Ao cair da tarde, Madame de Menon chegou a uma pequena aldeia situada entre as montanhas, onde pretendia passar a noite. A noite estava notavelmente bela, e a beleza romântica da paisagem circundante convidava-a a uma caminhada. Seguiu as curvas de um riacho, que se perdia a alguma distância entre luxuriantes bosques de castanheiros. O rico colorido do entardecer brilhava através da folhagem escura, que espalhava uma penumbra pensativa ao redor, oferecendo um cenário agradável ao seu estado de espírito, e ela penetrou nas sombras. Seus pensamentos, afetados pelos objetos ao redor, mergulharam gradualmente numa melancolia agradável e complacente, e ela foi insensivelmente levada adiante. Seguiu ainda o curso do riacho até onde as sombras profundas se retiravam, e o cenário, abrindo-se novamente para o dia, proporcionou-lhe uma vista tão variada e sublime que ela parou em admiração emocionante e deliciosa. Um grupo de rochas selvagens e grotescas erguia-se em forma semicircular, e suas formas fantásticas exibiam a Natureza em suas atitudes mais sublimes e impressionantes. Aqui, sua vasta magnificência elevou a mente do observador ao entusiasmo. A fantasia captou a sensação emocionante e, ao seu toque, os altos penhascos tornaram-se sombreados por trevas irreais; as cavernas franziram-se mais sombriamente — os penhascos salientes assumiram um aspecto mais terrível e os arbustos selvagens e pendentes ondulavam ao vento em murmúrios mais profundos. A cena inspirou madame com reverente admiração, e seus pensamentos involuntariamente se elevaram "da Natureza ao Deus da Natureza". Os últimos raios moribundos do dia tingiam as rochas e brilhavam sobre as águas, que recuavam por um canal acidentado e se perdiam ao longe entre os penhascos que recuavam. Enquanto ela ouvia seu murmúrio distante, uma voz de doçura líquida e melodiosa surgiu entre as rochas; cantava uma melodia cuja expressão melancólica despertou toda a sua atenção e cativou seu coração. Os tons aumentavam e desapareciam suavemente entre os ecos claros, porém lânguidos, que as rochas repetiam com um efeito de encantamento. Madame olhou ao redor em busca da doce toutinegra e observou a certa distância uma camponesa sentada em uma pequena saliência da rocha, sombreada por plátanos caídos. Ela se moveu lentamente em direção ao local, que quase alcançara, quando o som de seus passos assustou e silenciou a sereia, que, ao perceber um estranho, levantou-se em atitude de partir. A voz da madame a deteve, e ela se aproximou. A linguagem não consegue descrever a sensação da madame quando, disfarçada de camponesa, distinguiu os traços de Júlia, cujos olhos se iluminaram com uma lembrança repentina e que afundou em seus braços tomada de alegria. Quando suas primeiras emoções se acalmaram e Júlia recebeu respostas às suas perguntas sobre Ferdinando e Emília, ela conduziu a madame ao seu esconderijo. Era uma casa de campo solitária, num vale fechado, cercado por montanhas, cujos penhascos pareciam totalmente inacessíveis a pés mortais. A profunda solidão da cena dissipou de imediato o espanto de Madame por Júlia ter permanecido por tanto tempo desconhecida e provocou surpresa por ter sido capaz de explorar um local tão profundamente isolado; mas Madame observou com extrema preocupação que o semblante de Júlia não exibia mais o sorriso de saúde e alegria. Seus belos traços haviam recebido as impressões não apenas de melancolia, mas de pesar. Madame suspirou enquanto olhava e leu com muita clareza a causa da mudança. Julia compreendeu aquele suspiro e respondeu com lágrimas. Ela apertou a mão de Madame em silêncio pesaroso contra os lábios, e suas faces se encheram de um brilho carmesim. Por fim, recuperando-se, "Tenho muito, minha cara senhora, a contar", disse ela, "e muito a explicar, antes que a senhora me reconheça naquela estima da qual outrora me orgulhei com tanta justiça". Eu não tinha outro remédio senão a fuga; e disso eu não poderia fazer de você uma confidente, sem envolvê-la mesquinhamente em sua desgraça. — — Não diga mais nada, meu amor, sobre o assunto — respondeu a madame; — Quanto a mim, admirei sua conduta e me compadeci profundamente de sua situação. Em vez disso, deixe-me saber por que meios você conseguiu escapar e o que aconteceu desde então. — Júlia fez uma pausa, como se para reprimir sua crescente emoção, e então começou sua narrativa. O duque de Luovo, depois de ter sido detido por algumas semanas pela febre causada por seus ferimentos e suas paixões irritadas terem se prolongado muito, chegou ao castelo de Mazzini. As duas moças de coração duro esfregaram os olhos com uma cebola para que pudessem derramar lágrimas pela partida do pai e de Bela; mas os irmãos choraram sinceramente, assim como o mercador; só Bela não chorou, temendo que isso pudesse aumentar a tristeza deles. O cavalo tomou a estrada que levava ao castelo e, ao cair da noite, apareceu, iluminado como antes. Novamente o cavalo era o único no estábulo, e mais uma vez o mercador entrou no amplo refeitório, desta vez com a filha, e lá encontraram a mesa magnificamente posta para dois.